Как выставить счёт клиенту
Создайте счёт на аванс или за сданные работы, отправьте клиенту и отметьте оплату.
Счёт выставляется в проекте со статусом В работе или На паузе.
Как создать счёт
Откройте вкладку «Счета» в проекте
Нажмите Новый счёт.
Заполните назначение и сумму
Назначение — это то, что увидит клиент. Например, «Аванс на материалы». При необходимости укажите НДС.
Отметьте «Учитывать в обязательствах»
Обычно это нужно для счетов клиенту. Тогда оплата сразу изменит его баланс и галочку на самой операции ставить не придётся. Подробнее — в статье когда ставить галочку.
Сохраните и передайте клиенту
Счёт можно Скачать. Клиент с доступом увидит его в своём кабинете.
Статусы счёта
| Статус | Что значит |
|---|---|
| Создан | Счёт выставлен, денег ещё нет |
| Частично оплачен | Пришла часть суммы |
| Оплачен | Вся сумма получена |
| Аннулирован | Счёт отменён |
Номер счёта
Нумерация сквозная между проектами и своя у каждых реквизитов: например, у ИП 1, 2, 3 и у ООО тоже 1, 2, 3. Каждый год номера начинаются заново с 1.
Как отметить оплату
Откройте счёт и нажмите Пометить оплаченным. Если подключён приём онлайн-платежей, у счёта будет кнопка Оплатить, и статус изменится сам.
Если отметка была ошибочной, нажмите Аннулировать оплату.
Если подключена облачная касса, при оплате счёта клиенту-физлицу пробьётся чек на аванс.
Когда счёт отмечается сам
Если подключён банк, Створка сама пометит счёт оплаченным, когда клиент его оплатит. Для этого нужно, чтобы:
- назначение платежа было таким же, как в счёте: Оплата счёта № 5 (1234) от… Створка находит счёт по номеру в скобках, поэтому клиенту лучше скопировать назначение из скачанного счёта целиком;
- сумма платежа совпадала с суммой счёта.
Если клиент изменил назначение или оплатил только часть суммы, статус сам не изменится. Отметьте оплату вручную.
Счёт по графику платежей
Если вы заранее договорились с клиентом об авансах, составьте График платежей в проекте.
Добавьте платёж
Укажите тип (Работы или Материалы), назначение, сумму и дату оплаты.
Выставьте счёт, когда придёт время
Рядом с платежом есть кнопка Выставить счёт: все данные подставятся сами.
Счёт по акту
Если в настройках проекта выбрана Постоплата, при утверждении акта счёт «Работы по акту № …» создаётся сам. При предоплате счёт из акта можно создать кнопкой Создать счёт.
Счёт — это ещё не деньги
Выставленный счёт ни на что не влияет, пока он не оплачен. Деньги появятся в финансах только после оплаты.