Заявки

Как настроить воронку, принимать заявки, переписываться с клиентом и превращать заявку в проект.

• Как настроить воронку заявокСоздайте этапы под то, как вы продаёте, чтобы видеть, на каком шаге каждый клиент.
• Как добавить заявкуЗаведите заявку вручную, если клиент позвонил или написал, и найдите её в воронке.
• Карточка заявкиКонтакты клиента, ответственный, адрес, комментарии, файлы и задачи собраны в одном месте.
• Как создать проект из заявкиКлиент готов к работе. Создайте проект прямо из заявки, чтобы не вводить данные заново.
• Как закрыть заявку и указать причину отказаЗавершите заявку успешно или с отказом и узнайте, почему вы теряете клиентов.
• Источники заявокОтмечайте, откуда пришёл клиент, чтобы понимать, какая реклама работает.
• Переписка с клиентом из заявкиОтвечайте в мессенджерах и на Авито прямо из карточки заявки, не переключаясь между приложениями.
• Автоматический перевод заявки по этапамТриггер сам переведёт заявку на нужный этап воронки, когда что-то произойдёт в проекте.
• Импорт заявок из ExcelЗагрузите заявки файлом, если раньше вели их в таблице.