Как добавить заявку
Заведите заявку вручную, если клиент позвонил или написал, и найдите её в воронке.
Заявки с подключённых сайтов и мессенджеров приходят сами. Звонок или личное обращение нужно внести вручную.
Откройте заявки
Заявки (откроется в новой вкладке) → Новая заявка.
Заполните форму
- Название — коротко о заявке: «Ремонт ванной, 4 м²».
- Клиент — выберите из контрагентов или создайте нового.
- Источник — откуда пришёл клиент. Нужен для аналитики.
Нажмите «Добавить»
Заявка появится на первом этапе воронки.
Как двигать заявку
Перетащите карточку на нужный этап. На телефоне этап меняется в карточке заявки.
Как найти заявку
Используйте поиск и кнопку Фильтр: этап, ответственный, источник. Если заявок не видно, проверьте, не включён ли фильтр и выбрана ли нужная Воронка.