Команда и клиенты

Как добавить сотрудников, настроить роли и права, уведомления и открыть кабинет клиенту.

• Как добавить сотрудникаПригласите сотрудника по номеру телефона, выберите роль и следите, кто сейчас в системе.
• Роли и права доступаРоль определяет, что видит и может сделать сотрудник. Настройте свои роли в дополнение к готовым.
• Роли в проекте, воронке и на доскеУ сотрудника две роли: в компании и там, куда его добавили. Объясняем, как они складываются.
• Кабинет клиентаЧто клиент видит по своему объекту и что может сделать сам. Доступ для клиентов бесплатный.
• Как подключить клиентаОткройте клиенту личный кабинет. Это бесплатно и без ограничений по количеству клиентов.
• УведомленияНастройте, кто, о каких событиях и по какому каналу узнаёт. СМС, почта, Telegram и push работают по‑разному.