Как добавить контрагента
Контрагент — это клиент, подрядчик, поставщик или сотрудник. Заведите его один раз, и он будет доступен везде.
Контрагента можно выбрать в заявке, проекте и операции.
Откройте форму
Контрагенты (откроется в новой вкладке) → Новый контрагент.
Выберите тип и введите данные
Для организации укажите ИНН, остальные данные подтянутся. Для физического лица укажите название, например фамилию и имя.
Выберите группу
Например, «Клиенты» или «Мастер-подрядчик». Группа важна: заказчиком проекта можно выбрать только контрагента из группы Клиенты.
Создайте личный кабинет, если нужно
Отметьте Создать личный кабинет и введите номер телефона. Для клиентов это бесплатно, остальные оплачиваются как пользователи.
Что дальше
- Для договора понадобятся реквизиты контрагента.
- Как вести расчёты: деньги и обязательства.
Не создавайте дубли
Перед созданием поищите контрагента в списке. Если дубль уже появился, контрагентов можно объединить через массовые действия в меню «⋮».