Карточка заявки
Контакты клиента, ответственный, адрес, комментарии, файлы и задачи собраны в одном месте.
Нажмите на заявку в воронке (откроется в новой вкладке), и откроется её карточка.
Что в ней есть
Контакты. Клиент с телефоном и почтой. Можно добавить ещё контакт и выбрать основной. Кнопка Отправить контакты по SMS отправляет клиенту СМС с вашими данными, подробнее ниже.
Ответственный. Кто ведёт заявку. Нажмите Указать ответственного.
Этап и воронка. Где сейчас находится заявка.
Адрес. Адрес объекта и домофон.
Источник. Откуда пришла заявка.
Проекты. Связанные проекты. Кнопка Добавить проект создаёт проект из заявки.
Лента
Справа собрана вся история по заявке. Здесь можно:
- оставить Комментарий и приложить файлы;
- поставить задачу: встречу или другое дело;
- написать клиенту на вкладке Чат, если подключён Wazzup.
Как отправить клиенту свои контакты
Кнопка Отправить контакты по SMS у контакта отправит клиенту название компании, телефон и E‑mail из данных компании. Так у клиента будут актуальные контакты, и он сможет, например, прислать дизайн-проект.
Каждая СМС платная: она списывается в Биллинге (откроется в новой вкладке). Сообщение отправится только при положительном балансе.
Как закрыть заявку
Переведите заявку на завершающий этап. При неуспешном закрытии укажите причину отказа. Список причин задаётся в настройке воронки.