Как настроить воронку заявок
Создайте этапы под то, как вы продаёте, чтобы видеть, на каком шаге каждый клиент.
Воронка — это этапы, которые проходит клиент от первого обращения до договора. Например: «Новые», «Проект», «Согласование», «Договор». Заявки — платный модуль.
Как настроить
Откройте настройки
Заявки → (откроется в новой вкладке). Откройте воронку или создайте Новую воронку. Отдельная воронка нужна, если отличается процесс продаж, то есть этапы. Например, ремонт и строительство похожи и могут идти в одной воронке, а изготовление мебели на заказ продаётся совсем иначе.
Настройте этапы
Переименуйте этапы и добавьте нужные кнопкой Новый этап. Новая заявка появится на первом этапе.
Посмотрите завершающие этапы
Это успешное и неуспешное закрытие заявки. При неуспешном закрытии сотрудник должен указать причину.
Добавьте причины отказа
Нажмите Новая причина отказа и введите её: «Дорого», «Передумал», «Выбрал других». Со временем станет видно, почему вы теряете клиентов.
Кто видит заявки
В разделе Заявки (откроется в новой вкладке) кнопка Участники показывает, кто работает в выбранной воронке и с какой ролью. Подробнее — в статье роли и права доступа.
Что можно настроить ещё
- Источники (откроется в новой вкладке): откуда приходят заявки.
- Триггеры (откроется в новой вкладке): автоматический перевод заявки на этап при создании проекта, отправке сметы, формировании и подписании договора.