Автоматический перевод заявки по этапам
Триггер сам переведёт заявку на нужный этап воронки, когда что-то произойдёт в проекте.
Чтобы не двигать заявки вручную, настройте триггеры. Они срабатывают по событиям в проекте.
Какие события есть
- Создан проект.
- Смета переведена в статус На утверждении.
- Сформирован договор.
- Подписан договор.
- Проект переведён в статус В работе.
Как настроить
Выберите действие
Укажите воронку и этап, на который должна перейти заявка при этом событии.
Включите триггер
Переключатель показывает статус: Активный или Неактивный.
Что нужно, чтобы сработало
Проект должен быть связан с заявкой. Проще всего создать проект из заявки.
Пример
Настройка может быть такой:
| Событие | Этап заявки |
|---|---|
| Создан проект | Проект |
| Смета на утверждении | Согласование |
| Сформирован договор | Договор |
| Подписан договор | Успешно закрыта |