Как устроена работа в Створке
Весь путь объекта от заявки до оплаты и какой раздел за что отвечает.
В Створке данные вносятся один раз, а дальше переходят с шага на шаг. Смета становится основой для журнала, журнал — для акта, а акт — для финансов.
Путь объекта
Заявка
Клиент оставил заявку на сайте, позвонил или написал. Заявка попадает в воронку, и вы ведёте её по этапам. Раздел Заявки.
Проект
Клиент готов к работе, и вы создаёте проект: карточку объекта, где собрано всё. Раздел Проекты.
Договор
Створка собирает договор и пакет документов, клиент подписывает кодом из СМС или на бумаге. Раздел Документы.
Журнал работ
Прораб отмечает, что сделано, и прикладывает фото. Раздел Ход работ.
Акт
Из отмеченных работ собирается акт. Когда клиент его утверждает, работы считаются сданными. Подробнее об акте.
Что ещё есть
- Задачи: поручения команде со сроками.
- Контрагенты: список клиентов, подрядчиков и поставщиков.
- Справочники: ваш прайс-лист для смет.
- Инвентарь: учёт инструмента.
- Аналитика: воронка продаж и показатели компании.
Кто что делает
Например, обязанности можно разделить так:
| Кто | Что делает |
|---|---|
| Менеджер | Ведёт заявки, считает сметы |
| Прораб | Заполняет журнал, сканирует чеки |
| Бухгалтер | Разбирает операции, подтверждает чеки |
| Клиент | Смотрит ход работ и подписывает документы в своём кабинете |
Что доступно каждому, настраивается в ролях.