Как перенести данные из Excel
Заявки, контрагентов, справочники и сметы можно загрузить файлом, чтобы не вводить заново.
Если вы вели учёт в таблицах, данные не пропадут. Везде один и тот же порядок: скачать пример, заполнить его, загрузить.
Что можно загрузить
| Данные | Где |
|---|---|
| Заявки | Заявки (откроется в новой вкладке) → меню «⋮» → Импорт |
| Контрагенты | Контрагенты (откроется в новой вкладке) → меню «⋮» → Импорт |
| Работы | Справочники → Работы (откроется в новой вкладке) → меню «⋮» → Импорт |
| Материалы | Справочники → Материалы (откроется в новой вкладке) → меню «⋮» → Импорт |
| Механизмы и накладные | Механизмы (откроется в новой вкладке) и Накладные (откроется в новой вкладке) → меню «⋮» → Импорт |
| Смета | Проект → Сметы → Новая смета → Импорт из Excel. Подробнее: как загрузить смету |
Как загрузить
Скачайте пример файла
В окне импорта нажмите Скачать пример файла. Названия колонок менять нельзя.
Заполните пример
Перенесите данные из своей таблицы. Файл должен быть в формате xlsx.
Загрузите файл
Нажмите Выберите файл, затем Импортировать.
Сначала попробуйте на нескольких строках: так проще заметить ошибку в формате.
Перенесём за вас
Прайс-листы, шаблоны договоров и данные из Excel можно перенести в рамках внедрения под ключ. Напишите в поддержку.