Статусы проекта
Что значит каждый статус, как его сменить и как удалить проект.
Статус показывает, на какой стадии находится объект. Кнопка Изменить статус есть в карточке проекта.
| Статус | Что значит |
|---|---|
| Новый | Считаем смету, договора ещё нет |
| В работе | Идут работы. Статус ставится сам, когда подписан договор |
| На паузе | Работы приостановлены |
| Выполненный | Всё сделано и закрыто |
| Архив | Проект больше не нужен в работе |
В статусах Новый, В работе и На паузе можно менять смету и загружать файлы. Счета создаются только в статусах В работе и На паузе.
Список Проекты (откроется в новой вкладке) по умолчанию показывает статус В работе. Если проект пропал, выберите в фильтре другой статус или Все.
Почему статус не меняется
В окне смены статуса Створка показывает, что нужно сделать. Выполните шаги и попробуйте снова.
Чтобы вернуть в «Новый»:
- приведите баланс к 0 ₽;
- отзовите подпись договора;
- удалите акты выполненных работ;
- удалите счета.
Чтобы перевести в «Выполненный»:
- утвердите смету с клиентом;
- приведите баланс к 0 ₽: как читать баланс;
- утвердите или удалите акты;
- верните клиенту все комплекты ключей;
- оплатите или удалите счета;
- выполните или удалите сметы;
- утвердите акт об использовании материалов, если у заказчика есть обязательства по статье «Материалы», которые не вошли в акт. Если таких записей нет, этот акт не нужен.
Если подключена облачная касса, при переходе в этот статус клиенту пробьётся чек полного расчёта. Для него есть дополнительные условия.
Как удалить проект
В окне смены статуса есть Удалить проект. Для подтверждения нужно ввести адрес проекта. Действие нельзя отменить.