Как изменить смету
Как внести правки и вернуться к черновику.
Раскройте смету на вкладке Сметы и нажмите Изменить. Откроется редактор.
Когда изменить нельзя
Кнопка неактивна, подсказка на ней называет причину:
- Договор сформирован. Подпишите или расформируйте его.
- Смета выполнена. Такую смету менять нельзя.
- Статус проекта. Менять можно только в статусах Новый, В работе и На паузе.
- Проект занят. С ним работает другой сотрудник. Дождитесь, пока он закончит.
Черновики
Изменения сохраняются автоматически, каждые две минуты. В проекте может быть черновик только одной сметы, новый заменяет предыдущий.
Если черновик уже есть, при открытии редактора появится окно В проекте найден черновик сметы. Нажмите Отмена, чтобы вернуться в проект и открыть черновик на вкладке Сметы.
Черновик можно потерять
Если нажать Подтверждаю, при следующем автосохранении все прежние черновики будут удалены без возможности восстановления. Подробнее — в разделе если вас прервали.
Копия сметы
Нажмите Копировать, чтобы создать похожую смету в проекте. Это удобно для доработки или другого варианта расчёта.
Цены в справочнике
Изменение цены в справочнике не меняет готовые сметы. Новая цена появится только у вновь добавленных позиций.
Как изменить утверждённую смету
Утверждённую смету можно менять даже в статусе В работе, но только в меньшую сторону. Это допустимо, даже если клиент подписал смету онлайн. Объём нельзя сделать больше утверждённого и меньше того, что уже выполнено.
Если появился новый объём, создайте доп. смету и согласуйте её с клиентом.
Смета, подписанная через скан
Такую смету Створка позволяет вернуть в статус На утверждении и изменить полностью, в том числе добавить объём. Но если заказчик подписал смету № 1 с одними объёмами, а компания присылает ту же смету с другими, так поступать некорректно: это уже не тот документ, который он подписал. Поэтому новый объём мы советуем оформлять доп. сметой и при подписи через скан.