Шаблоны документов
Создайте свою форму договора: данные клиента, проекта и компании подставятся сами.
Шаблон — это ваша форма договора или соглашения. Вы пишете текст один раз, а имя клиента, адрес и суммы подставляются сами.
Как создать
Заполните форму
Укажите название, заголовок, тип и основу документа. Основа помогает начать не с пустого листа.
Соберите документ из блоков
Добавляйте блоки: пункт, список, текст в одну или две колонки, реквизиты сторон, строку, колонтитул.
Вставьте переменные
В списке Переменные есть данные компании, исполнителя, контрагента, документа и проекта. В документе вместо переменной появится реальное значение.
Сохраните и проверьте
Нажмите Сохранить изменения, затем Скачать, чтобы посмотреть результат.
Дублировать создаёт копию шаблона: это удобно, если новый документ мало отличается от старого.
Как использовать
В проекте откройте блок Настройки и выберите Шаблон договора. Переменные, которые используются в шаблоне, определяют шаги в чек-листе договора.
Почему шаблон нельзя изменить или удалить
- Изменить нельзя, если по шаблону есть сформированные, но не подписанные документы.
- Удалить нельзя, если с ним связаны проекты.