Задачи в проекте и заявке
Связывайте задачи с объектом или клиентом, а встречу из заявки превращайте в уведомление для клиента.
Задачу можно связать с проектом или заявкой. Тогда она видна и на доске, и в карточке.
Задачи проекта
Вкладка Задачи в карточке проекта показывает всё, что связано с этим объектом. Новая задача здесь сразу привязана к проекту.
Также связь можно указать в самой задаче: поле Связь. Подробнее — в статье как поставить задачу.
Задачи заявки
В ленте карточки заявки можно поставить:
- Встречу на объекте;
- Встречу в офисе;
- Другую задачу.
Уведомление клиенту
У задач, связанных с заявкой или проектом, есть поле Тип клиентского уведомления. Если выбрать встречу, клиент получит оповещение о ней, например по СМС.
Задача будет видна и в календаре на рабочем столе.